美標宣布以17.55億美元的價格向 Bain Capital 出售衛浴及廚具業務部門
美通社-新澤西州皮斯卡塔市電：美標 (American Standard Companies Inc.) (NYSE: ASD) 今天宣布，該公司已經就以17.55億美元的價格向 Bain Capital Partners, LLC（簡稱 Bain Capital）擔任顧問的基金出售其全球範圍內的衛浴及廚具業務部門達成了最終協議。Bain Capital 是一家全球領先的未上市投資公司。
出售交易完成後，Bain Capital 將收購美標所有的衛浴及廚具業務。該業務部門2006年年度銷售額為24億美元，並在全球23個國家擁有26,000名員工和54家工廠。該業務部門以 American Standard(R)、Ideal Standard(R)、Armitage Shanks(R)、Porcher(R)、Jado(R)、Ceramica Dolomite(R) 和 Vidima(R) 等品牌制造並營銷業界領先的產品。
此次出售預計將於第四季度初完成。該公司打算將這次出售的收益主要用於回購普通股及償還債務，以保持該公司保持投資級別標准。此次出售還取決於正常的監管部門批准以及慣例成交條件，但無需得到股東的批准。買方已經獲得了確定的融資承諾。
2007年2月1日，美標宣布，該公司計劃通過出售衛浴及廚具業務部門、剝離車輛控制繫統業務部門，但保留其最大的業務部門––空調業務部門來獨立經營這三個業務部門。今天的宣布是這些計劃的最後一步。之前，該公司將其空調業務部門剝離，成立了一家獨立的上市公司威伯科 (WABCO)（預計將在美國東部時間7月31日晚上11:59完成）。3月份，該公司出售了衛浴及廚具業務部門的一部分 Venesta Washroom Systems。衛浴及廚具業務部門（包括 Venesta）的總出售收益為19.2億美元。
剝離與出售活動完成之後，美標將更名為特靈 (Trane)。特靈是其全球空調業務部門的旗艦品牌，上年該部門的銷售額為68億美元。特靈將保留美標暖通空調 (HVAC) 以及相關產品的品牌名。同時，新成立的衛浴及廚具公司將保留其市場名。
美標董事長兼首席執行官 Fred Poses 表示：“這是我們將美標獨立為三家更容易讓人理解的專業化公司計劃的重要裡程碑。我們相信 Bain Capital 的全現金要約將為我們股東帶來卓越的價值。衛浴及廚具公司的規模、全球覆蓋率以及企業人才方面均是全球市場的領導者。其擁有豐富的歷史並將為其客戶、員工以及新擁有者帶來光明的未來。”
Bain Capital 波士頓地區的董事總經理 Steve Barnes 表示：“這是一家全球化的市場領先企業，擁有良好的傳統、強大的品牌組合、根深蒂固的客戶關繫以及資深的管理團隊。”Bain Capital 倫敦地區的董事總經理 Walid Sarkis 補充說：“我們期待能夠通過持續的經營改善支持管理團隊以及敬業的員工實現公司的全部發展潛力、進一步增強與利用其強大的品牌繫列並加快增長的步伐。”
美標即將完成剝離威伯科的計劃。威伯科普通股將於8月1日在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 正式掛牌交易。目前以“預期交易”的形式進行交易。
消息來源 美標
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